Исполняются следующие композиции

1. Очи черные( сл. Е. Гребенки )
2. Попурри на темы русских романсов из к/ф ,, Сестра его дворецкого"
3. Душечка ( А. Дюбюк, С. Писарев )
4. Давайте восклицать ( Б. Окуджава)
5.Новый год со старимы друзьями (Н. Добронравов, А. Пахмутова)
6. Все что было (Д. Покрас, П. Герман)
7. Тишина за Рогожской заставою из к/ф ,, Дом в котором я живу" (Д. Бирюков, А. Фатьянов)
8. Попурри на темы песен из репертуара Эдит Пиаф
9. Со мною вот что происходит из к/ф ,, Ирония судьбы или с легким паром" (М. Таравердиев, Е. Евтушенко)
10. Три белых коня из к/ф ,, Чародеи" (Е. Крылатов, Л. Дербенев)
11. ,, Feelings" (М. Альберт)
12. Хризантемы (Н.Харито, В. Шумский)
13. Солнцем опьяненный (А. Бабаджанян, В. Горохов)
14. Воля вольная (В. Семенов, С. Ковалев)
15. Старый граммофон (И. Якушенко, Н. Олев)
16. Мольба (А.Журбин, И. Резник)
17. После дождичка… ( Б. Окуджава)
18. Арго из к/ф ,, Аргонавты" (А. Басилая, Д. Багашвили, перевод Ю. Ряшенцева)
19. Эта женщина в окне (И. Шварц, Б. Окуджава)
20. Фантазия на джазовые мелодии в аранжировке Д. Крамера
21. Старые слова (О. Фельцман, Р. Рождественский)
22. Песня о зайцах из к/ф ,, Бриллиантовая рука" (А. Зацепин, Л. Дербенев)
23. Запретна мелодия (С. Гастальдон)
24. Куплеты Адели из оперетты И. Штрауса ,, Летучая мышь"
25. Мишка (В. Нечаев, Г. Титов)
26. Песенка Бонни из оперетты И. Кальмана ,, Сильва"
27. Дорогие мои москвичи (И. Дунаевский, В. Масс, М. Червинский)

1. Zedman — Pure Vida (feat DJ Praise-Lounge Version) [03:00]
2. Pierre Castelli — All Summer Long (feat Juno -Paradiso Mix) [03:10]
3. FXU — Dogg 77 [05:16]
4. Pretz — Chapel Stile [04:45]
5. Space Crusaders — Plendity (Dubchill mix) [04:20]
6. Pretz — Adder 47 [04:29]
7. DJ Atomic — Horizons Of Hope And Glory (Feat Deep Sea Dwellers) [04:52]
8. Soho Beat Dimension — Raindance (Puro Mix) [04:12]
9. Passionista — Her You & Me (Ibiza Beach Late Mix) [03:49]
10. The Sun Dreamer — Fuego Dulce [03:30]
11. Dr Cut — Soul Survivor [03:34]
12. Red Shoes Collective — This Is The Time [04:54]
13. DJ Nation — Shaman's Wish (feat Cheb Rayah) [04:04]
14. DJ Atomic — Stars Of Life ( Feat Chaz Sapparetti Buddha Mix) [03:41]
15. Dj Juan Perez — Generation (Deep Soul Mix) [05:56]
16. Amira Singh — Always Away From Home ( Feat Jazz Gorillaz Pure Mix) [04:26]
17. Primal Coding — Costa Rica Dreaming [04:04]
18. Deep Blush — 24 Hour Fascination [04:37]
19. Dawn & Franklin — Summer In Your Head (Horizontal Drowning Mix) [04:20]
20. Crazy Elephant People — Bliss And Blast (Ibiza Late Mix) [04:32]
21. FXU — Ant 2 [05:08]
22. Pretz — Rain Strut [06:22]
23. Nitin Patawi — The Long Way Up (feat DJ Storm) [03:52]
24. Mother Earth — Aurora [04:03]
25. Crystal And Jeffrey — Sounds Like Swimming (Boulevard Remix| [04:02]
26. MC Aghared — Blame Someone [05:57]
27. El Cantrak — Through The Clouds & Beyond (feat Speedfreaks) [05:16]
28. Brainiacs On Dope — Standing In The Sun (Afterhours Chilled Mix) [04:04]
29. Zatharanga Experience — Sweet Symphony (Balearic Bliss Mix) [03:33]
30. United People Of Chill — Song 4573 [04:08]
31. Lounge Lizards — Pure And Deep (Feat Nathan Bullet) [03:24]
32. Longtitude — This World (feat JC Mason Sunset Mix) [03:46]
33. Herbivore and Company — Fistral ( Deep And Long Version) [05:06]
34. Beach Gurus — The Pleasure Dome (Elvissa Sunset Mix) [02:54]
35. Miscosity — Going Down To The Beach [04:40]
36. The Cube — Cool Like You (Special Club Mix) [02:59]
37. FXU — Sidewalk Vertigo [06:05]
38. Daniel Dupre's Lounge Committee — Foundations Of Emotional Bliss [02:58]
39. FXU — Sat 17 [05:52]
40. Miami Meltdown — Definately Forever On My Mind (Afterhours Chilled Mix) [05:26]
41. FXU — Flytopia [04:54]
42. The Sonic Beach Boys — Brown Flares (Downbeat Version) [03:42]
43. DJ Proust — Crying Wolf (Lazy Hammock Mix) [03:43]
44. Sureplayers — Summer In Your Arms (Crispy Biscuit mix) [03:36]
45. Room 511 — Golfe Du Lion [05:32]
46. Catalina Invention — Guessing Games [05:02]
47. Roebeck — SIrens [04:51]
48. Prism 560 — Guessing Games [04:19]
49. Pure Karma — Lavish Meanderings (feat DJ Pure-Costes Hotel Rework) [03:49]
50. Fragile State — Song Of Departure (Digitonal Cloudless Remix) [06:12]